Na smrteľnej posteli dostane najvyšší temný vodca ironickú druhú šancu na život. Je znovuzrodený ako Jinmu, mladý učeník svojho konkurenčného klanu, spravodlivého Mudanga. Je odhodlaný vyťažiť zo zlej situácie to najlepšie, a preto sa rozhodne uvrhnúť klan do korupcie a zhýralosti tým, že sa stane ich hlavným učeníkom. Mudang, ktorý si nevšíma tento hanebný plán, začne prepadať Jinmuovmu odvážnemu prístupu k životu a bojovým umeniam. Bude Jinmu pádom klanu Mudang alebo len kopačkou do nohavíc, ktorú potrebuje?
